Tegoeden

Met tegoeden betalen cliënten voor sessies uit het bedrijfsrooster. Elke cliënt heeft een eigen saldo. Je vindt de tegoeden op het cliënt-dashboard, onder het tabblad Tegoeden (zichtbaar wanneer Tegoeden aanstaat).

Tegoeden zijn optioneel: een rooster kan ook zonder draaien, en je lessen zijn dan gratis te boeken. Zie Rooster zonder tegoeden voor wat er met bestaande saldo's gebeurt als je de module uitzet.

Bovenaan het tabblad zie je het huidige saldo; daaronder de volledige historie van mutaties.

Tegoeden kopen

Cliënten kopen tegoeden door een tegoedenpakket aan te schaffen (zie Producten & bestellingen). Zodra de aankoop betaald is, worden de tegoeden automatisch op het saldo bijgeschreven. In de historie verschijnt dit als Aankoop.

Tegoeden besteden

Wanneer een cliënt een sessie boekt die tegoeden kost, wordt het aantal tegoeden van het saldo afgeschreven. In de historie staat die afschrijving als Aankoop, dezelfde regel die een gekocht tegoedenpakket krijgt. Een pakketaankoop en een sessieboeking zijn in de historie dus niet uit elkaar te houden; je ziet alleen aan het saldo of er tegoeden bij of af gingen. Heeft de cliënt te weinig saldo, dan kan de boeking niet doorgaan.

Annuleer je een boeking, dan gaan alle gebruikte tegoeden terug naar het saldo. Alleen bij een no-show bepaalt je no-showbeleid hoeveel de cliënt terugkrijgt. Een terugboeking verschijnt als Terugbetaling.

Handmatig tegoeden toevoegen

Wil je als coach zelf tegoeden bijschrijven (bijvoorbeeld als compensatie of na een externe betaling)? Klik op het tabblad Tegoeden op Krediet toevoegen en vul in:

• Bedrag: het aantal tegoeden; decimalen mogen (bijvoorbeeld 2,5)
• Reden van krediet (optioneel): bijvoorbeeld Compensatie of Contant betaald

Deze mutatie verschijnt als Handmatig toegevoegd, met de naam van de coach die hem aanmaakte.

De historie (ledger)

De mutatielijst toont per regel:

Kolom	Beschrijving
Gebeurtenis	Het type mutatie en (indien ingevuld) de reden
Saldo vooraf	Het saldo vóór de mutatie
Saldo na	Het saldo ná de mutatie
Datum	Wanneer de mutatie plaatsvond

De mogelijke gebeurtenissen zijn:

• Aankoop: tegoeden bijgeschreven na een aankoop, of afgeschreven voor een sessieboeking
• Boeking: tegoeden opnieuw afgeschreven nadat je een no-showmarkering ongedaan maakte
• Terugbetaling: tegoeden teruggeboekt, bijvoorbeeld bij een annulering
• Handmatig toegevoegd: door een coach bijgeschreven