Thema
Transacties
Onder Financiën > Transacties vind je een overzicht van alle betalingen van je cliënten. Elke transactie hoort bij een abonnement, een bestelling of een handmatige factuur.
De lijst
Per transactie zie je:
| Kolom | Beschrijving |
|---|---|
| Factuur | Het factuurnummer, of Concept, Bestelling of Geen factuur als er nog geen factuurnummer is |
| Cliënt | De naam op de factuur, met het e-mailadres eronder. Klik erop om naar de cliënt te gaan |
| Bedrag | Het totaalbedrag inclusief btw. Daaronder staat waar de betaling bij hoort: Abonnement met de naam van het abonnement, of Bestelling met het product, bijvoorbeeld een tegoedenpakket |
| Status | Waar de factuur staat: Betaald, Openstaand, Achterstallig, Concept, Mislukt, Terugbetaald of Betwist. Daaronder staat wat je moet weten: via Mollie · 10 aug. bij een betaalde factuur, vervalt over 5 dagen bij een openstaande, 3 dagen te laat bij een achterstallige en nog niet verstuurd bij een concept |
| Datum | De factuurdatum |
Op een telefoon vallen Datum en de verborgen kolommen weg; factuur, cliënt, bedrag en status blijven staan.
Boven de lijst staan tabs waarmee je snel filtert: Alle, Betaald, Openstaand, Concept, Mislukt en Terugbetaald, elk met hun aantal.
Twee kolommen staan standaard verborgen: Geupdate op en Id betalingstransactie, de referentie van de betaalprovider. Zet ze zelf aan via de kolomkiezer boven de lijst.
Een factuur openen en afhandelen
Klik ergens op de rij en de factuur opent. In het menu met de drie puntjes achteraan de rij staan de acties die iets veranderen:
- Bekijk: hetzelfde venster als een klik op de rij
- Betaalinstructies versturen: stuurt de factuur met een betaallink naar het adres dat op de factuur staat
- Markeren als betaald: voor een factuur die buiten Coachio om is betaald, bijvoorbeeld per bank
De laatste twee verdwijnen zodra de factuur betaald is.
In het venster zelf zie je de factuur als staand A4-vel, met de samenvatting en de geschiedenis van de betaling ernaast. Op een smal scherm staan die twee boven de factuur in plaats van ernaast. De acties in dat venster (versturen, bewerken, betaling terugdraaien) staan bij Facturatie.
Openstaand, achterstallig en de betaaltermijn
Openstaand en Achterstallig zijn niet hetzelfde. Een factuur is achterstallig zodra de vervaldatum voorbij is en er nog niet betaald is; daarvoor is hij gewoon openstaand. De vervaldatum wordt bepaald zodra de factuur ontstaat: de factuurdatum plus je betaaltermijn.
Oudere facturen tellen niet mee
De betaaltermijn bestaat sinds deze versie. Facturen van daarvoor hebben geen vervaldatum en tellen dus nergens als achterstallig; de kaarten Vervalt binnenkort en Achterstallig staan voor die facturen op € 0,00.
De kaart Achterstallig telt bovendien alleen facturen die al verstuurd zijn. Een concept dat over zijn termijn is gegaan staat in de rij wel op Achterstallig, maar telt niet mee in die kaart.
De standaard betaaltermijn stel je in onder Instellingen > Bedrijfsgegevens > Betaling. Zie Bedrijfsgegevens.
Verschil met Omzetoverzicht
Transacties toont de losse betalingen. Het Omzetoverzicht toont juist de samengevatte cijfers (MRR, openstaande facturen, populairste abonnementen) bovenaan de pagina Abonnees.