Thema
Cliëntprofiel & informatie
Wanneer je op een cliënt klikt in de cliëntenlijst, open je het individuele cliënt dashboard. Dit dashboard is opgebouwd uit tabbladen waarmee je alle informatie van de cliënt op één plek kunt bekijken en beheren.
Zie Coach dashboard, Cliënt dashboard voor een volledig overzicht van alle tabbladen en het overzicht-tab in detail.
Op het tabblad Check-ins lees je de ingediende check-ins van deze cliënt en geef je je feedback. Zie Een ingevulde check-in beoordelen.
Cliëntenlijst
De cliëntenlijst toont per cliënt:
| Kolom | Beschrijving |
|---|---|
| Naam | Voornaam en achternaam, sorteerbaar op voor- of achternaam. Daaronder staat een grijze regel met geslacht, leeftijd en het weeknummer: de hoeveelste week deze cliënt bij je omgeving hoort |
| Status | Actief (groen), Uitgenodigd (blauw), Aangemaakt (blauw) of Gearchiveerd (rood) |
| Aangemaakt op | Datum van aanmaken (standaard verborgen) |
| Laatste activiteit | Laatste keer dat de cliënt actief was |
| Laatste check-in | Datum van de laatste ingediende check-in (sorteerbaar) |
| Coach | Wie deze cliënt coacht. Staan er meerdere coaches op, dan staan ze achter elkaar in de cel. Alleen zichtbaar voor de rol Admin, met een filter op coach ernaast |
| Tags | Labels die je aan cliënten hebt toegevoegd |
Foto, naam en die grijze regel staan in één cel, dus de foto staat altijd netjes naast de naam en een lange naam duwt de rij niet buiten beeld. Op een smal scherm valt de statuskolom weg; de status schuift dan mee in de grijze regel onder de naam, zodat je een gearchiveerde cliënt ook op je telefoon herkent.
Een gewone coach ziet in deze lijst alleen zijn eigen cliënten, dus voor hem heeft een coachkolom geen betekenis.
De vier statussen
- Aangemaakt: je hebt de cliënt toegevoegd zonder uitnodiging te versturen. Hij weet nog van niets.
- Uitgenodigd: er staat een uitnodiging open die nog niet is geaccepteerd.
- Actief: de cliënt heeft zijn account bevestigd.
- Gearchiveerd: de cliënt is uit je actieve bestand gehaald.
De kolom Laatste check-in telt alleen check-ins waarbij Houd mij op de hoogte aanstond. Staat die melding uit, dan verschuift deze datum niet, ook niet als de cliënt de check-in wel heeft ingevuld.
Je kunt filteren op status en zoeken op naam. Standaard sorteert de lijst op laatste check-in zodat cliënten die als eerste je aandacht nodig hebben bovenaan staan.
Header van het cliëntprofiel
Bovenaan het cliëntprofiel staat een balk met de kerngegevens van deze cliënt:
- De profielfoto en de volledige naam.
- Een grijze regel met geslacht, leeftijd en het weeknummer: de hoeveelste week deze cliënt bij je omgeving hoort. Is het geslacht nog niet ingevuld, dan staat er "Onbekend". Een leeftijd die Coachio niet kent, valt weg.
- Laatste check-in: hoe lang geleden de laatste check-in binnenkwam, of "Nooit".
- Laatste activiteit: hoe lang geleden de cliënt voor het laatst in de app was, of "Nooit".
- De knop Chat nu: die opent het chatpaneel op het gesprek met deze cliënt. Bestond er nog geen gesprek, dan maakt Coachio het aan.
Wat je hier níet vindt, en waar het wel staat:
- Tags beheer je op het tabblad Instellingen.
- De coach van deze cliënt stel je in op het tabblad Instellingen, zie hieronder.
- De trainingsdagen staan op het tabblad Training, subtabblad Trainingsprofiel.
De coach van een cliënt wijzigen
Op het tabblad Instellingen staat, onder de persoonlijke gegevens, het keuzeveld Coach. Daar wijzig je wie deze cliënt begeleidt. Je kunt er meerdere coaches tegelijk aan koppelen. Het veld is verplicht: een cliënt houdt altijd minstens één coach.