Cliëntprofiel & informatie

Wanneer je op een cliënt klikt in de cliëntenlijst, open je het individuele cliënt dashboard. Dit dashboard heeft zeven tabbladen: Overzicht, Agenda, Training, Voeding, Check-ins, Voortgang en Profiel. Check-ins en Voortgang hebben een tweede rij met hun onderdelen.

Zie Coach dashboard, Cliënt dashboard voor een volledig overzicht van alle tabbladen en het overzicht-tab in detail.

Op het tabblad Check-ins lees je de ingediende check-ins van deze cliënt en geef je je feedback. Zie Een ingevulde check-in beoordelen.

Cliëntenlijst

De cliëntenlijst toont per cliënt:

Kolom	Beschrijving
Naam	Voornaam en achternaam, sorteerbaar op voor- of achternaam. Daaronder staat een grijze regel met geslacht, leeftijd en het weeknummer: de hoeveelste week deze cliënt bij je omgeving hoort
Status	Actief (groen), Uitgenodigd (grijs), Aangemaakt (grijs) of Gearchiveerd (rood)
Aangemaakt op	Datum van aanmaken (standaard verborgen)
Laatste activiteit	Laatste keer dat de cliënt actief was
Laatste check-in	Datum van de laatste ingediende check-in (sorteerbaar)
Coach	Wie deze cliënt coacht. Staan er meerdere coaches op, dan staan ze achter elkaar in de cel. Alleen zichtbaar voor de rol Admin, met een filter op coach ernaast
Tags	Labels die je aan cliënten hebt toegevoegd

Foto, naam en die grijze regel staan in één cel, dus de foto staat altijd netjes naast de naam en een lange naam duwt de rij niet buiten beeld. Op een smal scherm valt de statuskolom weg; de status schuift dan mee in de grijze regel onder de naam, zodat je een gearchiveerde cliënt ook op je telefoon herkent.

Een gewone coach ziet in deze lijst alleen zijn eigen cliënten, dus voor hem heeft een coachkolom geen betekenis.

De vier statussen

• Aangemaakt: je hebt de cliënt toegevoegd zonder uitnodiging te versturen. Hij weet nog van niets.
• Uitgenodigd: er staat een uitnodiging open die nog niet is geaccepteerd.
• Actief: de cliënt heeft zijn account bevestigd.
• Gearchiveerd: de cliënt is uit je actieve bestand gehaald.

De kolom Laatste check-in telt alleen check-ins waarbij Houd mij op de hoogte aanstond. Staat die melding uit, dan verschuift deze datum niet, ook niet als de cliënt de check-in wel heeft ingevuld.

Je kunt filteren op status en zoeken op naam. Standaard sorteert de lijst op laatste check-in zodat cliënten die als eerste je aandacht nodig hebben bovenaan staan.

Header van het cliëntprofiel

Bovenaan het cliëntprofiel staat een balk met de kerngegevens van deze cliënt:

• De profielfoto en de volledige naam.
• Een grijze regel met geslacht, leeftijd en het weeknummer: de hoeveelste week deze cliënt bij je omgeving hoort. Is het geslacht nog niet ingevuld, dan staat er "Onbekend". Een leeftijd die Coachio niet kent, valt weg.
• Laatste check-in: hoe lang geleden de laatste check-in binnenkwam, of "Nooit".
• Laatste activiteit: hoe lang geleden de cliënt voor het laatst in de app was, of "Nooit".
• Of de cliënt kan trainen: Beschikbaar in grijs, of in rood of oranje een periode waarin hij niet of beperkt kan trainen. Klik erop voor de lijst met periodes. Dezelfde regel staat bovenaan de klantinfo op de chatpagina. Zie Beschikbaarheid.
• De knop Chat nu: die opent het chatpaneel op het gesprek met deze cliënt. Bestond er nog geen gesprek, dan maakt Coachio het aan.

Wat je hier níet vindt, en waar het wel staat:

• Tags beheer je op het tabblad Profiel, kaart Gegevens.
• De coach van deze cliënt stel je in op het tabblad Profiel, kaart Gegevens, zie hieronder.
• De trainingsdagen staan op het tabblad Training, subtabblad Trainingsprofiel.

De coach van een cliënt wijzigen

Klik op het tabblad Profiel bij Gegevens op Bewerken. Onder het kopje Persoonlijk staat het keuzeveld Coach. Daar wijzig je wie deze cliënt begeleidt. Je kunt er meerdere coaches tegelijk aan koppelen. Het veld is verplicht: een cliënt houdt altijd minstens één coach.

Het tabblad Profiel

Op het tabblad Profiel staan kaarten met een korte samenvatting. De knop op een kaart opent een lade met het hele onderdeel, met bovenaan de naam van de cliënt.

• Gegevens: naam, e-mail, telefoon, geboortedatum met leeftijd, geslacht, coach, doel, tags, adres en notities. Wat nog leeg is, staat onder Niet ingevuld. Bewerken opent de lade met de kopjes Persoonlijk en Adres, met dezelfde velden als bij Nieuwe cliënt toevoegen. Sla op met Opslaan.
• Abonnement: het abonnement dat nu loopt, met zijn status en tot wanneer het loopt. Beheren opent de lade met de abonnementen van deze cliënt in jouw werkruimte. Bovenaan staan Abonnement toevoegen en de betaalwijze met Wijzigen. Pauzeren, opzeggen, de einddatum wijzigen en de andere acties staan achter de drie puntjes in de rij. Geannuleerde abonnementen toon je onderaan met Toon geannuleerde. Zie Abonnementen.
• Tegoeden, alleen als Tegoeden aanstaat: het saldo in tegoeden en de laatste mutatie. Alle mutaties opent de lade met het saldo, de mutaties en de knop Tegoeden toevoegen. Zie Tegoeden.
• Kennisbank: hoeveel artikelen de cliënt heeft gelezen en wanneer hij de kennisbank voor het laatst opende. Bekijken opent de lade met de leesvoortgang. Heeft je werkruimte nog geen secties in de kennisbank, dan staat deze kaart er niet. Zie Leesvoortgang per cliënt.

Onderaan staat de Gevarenzone, standaard dichtgeklapt. Daarin archiveer je de cliënt. Alleen de rol Admin ziet die knop. Zie Wat archiveren doet.