Toegewezen plannen & acties

Plannen toewijzen

Vanuit het cliënt dashboard kun je de volgende items toewijzen aan een cliënt:

• Voedingsplannen
• Supplementenplannen
• Trainingsschema's
• Gewoonten
• Check-ins
• Vragenlijsten
• Meetgegevens
• Abonnementen: abonnementen kun je pauzeren en hervatten

Lege overzichten

Heeft een cliënt nog geen voedings-, supplement- of trainingsplan, dan zie je in plaats van een rij een korte melding in de tabel, bijvoorbeeld "Geen voedingsschema's ingesteld". Dat is platte tekst zonder knop: toewijzen doe je met de knop boven het overzicht.

Een vragenlijst intrekken

Heb je een verkeerde vragenlijst verstuurd? Open de cliënt, ga naar Check-ins > Vragenlijsten en klik achter de vragenlijst op Intrekken. Na bevestigen verdwijnt hij bij jou en in de app van de cliënt, net als de melding "Je vragenlijst staat klaar".

Dit kan alleen zolang de cliënt er nog niets mee heeft gedaan. Heeft hij antwoorden ingevuld of een concept opgeslagen, dan staat de knop er niet. Een mail of pushbericht dat al is verstuurd, kan Coachio niet terughalen.

Bulk acties

In de cliëntenlijst kun je meerdere cliënten selecteren voor:

• Cliënt(en) archiveren: Verplaats geselecteerde cliënten naar het archief. Zie Wat archiveren doet
• Geselecteerde cliënten uitnodigen: Verstuur uitnodigingen naar de geselecteerde cliënten. Deze actie hangt aan het statusfilter: je ziet hem alleen bij Alle statussen, niet wanneer je op Uitgenodigd, Actief of Gearchiveerd hebt gefilterd
• Cliënt(en) heractiveren: Herstel gearchiveerde cliënten en wijs een nieuw abonnement met startdatum toe (zichtbaar bij het filter "Gearchiveerd")

Archiveren geeft een plek in je pakket vrij

Elk pakket heeft een maximum aantal cliënten. Een gearchiveerde cliënt telt daar niet in mee: archiveer je iemand, dan komt die plek meteen vrij voor een nieuwe cliënt. Zijn gegevens blijven bewaard.

Heractiveren kost die plek weer. Zit je aan je maximum, dan zegt Coachio bij het heractiveren hoeveel plekken er nog vrij zijn en hoeveel cliënten je hebt geselecteerd.

Wat archiveren doet

Voor je bevestigt, toont het venster wat er voor de gekozen cliënten verandert, bijvoorbeeld hoeveel toekomstige reserveringen worden geannuleerd. Staat er voor een cliënt niets open, dan staat het er ook niet.

Na het archiveren:

• worden lopende abonnementen opgezegd. Het venster noemt de einddatum; tot die datum loopt de facturatie door
• worden toekomstige reserveringen geannuleerd: de plek komt vrij, de tegoeden gaan terug en de cliënt krijgt de gewone annuleringsmail. Zijn tegoed blijft staan
• vervallen de uitnodigingen voor toekomstige afspraken. Afspraken in het verleden blijven staan
• gaat de cliënt uit groepschats; de berichten blijven staan. Jullie eigen gesprek blijft te lezen, maar er kan niets meer in worden verstuurd
• wordt de cliënt uitgelogd in de app en krijgt hij geen pushberichten en herinneringsmails meer. Een openstaande factuur blijft wel openstaan en krijgt zijn herinneringen
• staat de cliënt niet meer in keuzelijsten, zoals bij toewijzen, afspraken, chat en notities, en niet meer in je inbox. In de cliëntenlijst (filter Gearchiveerd) en in zijn dossier vind je hem terug

Eén cliënt archiveren kan ook in zijn dossier: tabblad Profiel, klap onderaan Gevarenzone open en klik op Archiveren. Die knop is er alleen voor de rol Admin.

Heractiveer je een cliënt, dan gaat jullie eigen gesprek weer open. Groepschats, geannuleerde reserveringen en vervallen uitnodigingen komen niet terug, en de cliënt moet opnieuw inloggen in de app.

Cliënt definitief verwijderen

Een gearchiveerde cliënt kun je definitief verwijderen. Open het dossier via de cliëntenlijst (filter Gearchiveerd) en klik op Definitief verwijderen. Die knop is er alleen voor de rol Admin.

Typ ter bevestiging de naam van de cliënt. Vink aan of de cliënt een bevestiging per mail krijgt.

Na het verwijderen:

• zijn de gegevens van de cliënt in jouw werkruimte weg: training, voeding, metingen, gewoonten, check-ins, foto's, chats en notities
• stoppen lopende abonnementen direct en komen er geen nieuwe facturen meer
• blijven facturen bewaard, met de naam van de cliënt. Een openstaande factuur krijgt geen herinneringen meer
• is ook het account weg, tenzij de cliënt bij een andere werkruimte hoort

Dit kan niet ongedaan worden gemaakt.

Zoeken en filteren

Je kunt de zoekfunctie gebruiken om op naam te zoeken en het statusfilter om de lijst te beperken tot Uitgenodigd, Actief of Gearchiveerd.