Cliënten uitnodigen

Je kunt cliënten uitnodigen tijdens de onboarding of later via het cliëntenoverzicht.

Handmatig uitnodigen

1. Klik in het linkermenu op Cliënten
2. Klik op Nieuwe cliënt toevoegen
3. Vul Voornaam, Achternaam en E-mailadres in
4. Vul de sectie Programma aan: Abonnement (verplicht), Startdatum, Doel en, als je meerdere coaches hebt, de Coach
5. Klap eventueel Voortgang & Gezondheid uit voor intakeformulier, check-in formulieren, gewoonten, meetgegevens en trainingsdagen
6. Klap eventueel Persoonlijke info uit voor telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, notities en tags
7. Laat Stuur uitnodigings-e-mail aangevinkt staan en schrijf onderaan bij Persoonlijk bericht eventueel een welkomstbericht
8. Klik op Cliënt opslaan

De cliënt ontvangt een e-mail met een persoonlijke app-link.

Vereenvoudigd formulier

Standaard zie je alleen Voornaam, Achternaam, E-mailadres en de sectie Programma. De secties Voortgang & Gezondheid en Persoonlijke info staan dichtgeklapt. Alles wat je nu niet meegeeft, kun je later op het cliëntprofiel aanvullen. Trainings- en voedingsschema's koppel je niet hier, maar op het cliëntprofiel.

Bulk import

1. Klik boven de cliëntenlijst op Cliënten importeren
2. Download het voorbeeldbestand om te zien welke kolommen worden verwacht
3. Vul je cliëntgegevens in en upload het bestand als CSV
4. Zet de kolom send_invitation op waar om de uitnodiging meteen te versturen

Zie Cliënten toevoegen voor de volledige kolomlijst.

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig bij de bulk import? Neem dan contact op via support@coachio.digital.

Status bijhouden

De status van een cliënt verandert naar Actief zodra hij via de uitnodigingslink zijn wachtwoord heeft ingesteld. Inloggen is daarvoor niet nodig.