Cliënten uitnodigen

Je kunt cliënten uitnodigen tijdens de onboarding of later via het cliëntenoverzicht.

Handmatig uitnodigen

1. Klik in het linkermenu op Cliënten
2. Klik op Nieuwe cliënt toevoegen
3. Vul de essentiële cliëntgegevens in (alleen de meest gebruikte velden zijn standaard zichtbaar)
4. Klap eventueel Geavanceerd uit om coach toe te wijzen, een aangepaste welkomstmail te schrijven of vooraf formulieren en plannen aan de cliënt te koppelen
5. Klik op Cliënt opslaan

De cliënt ontvangt een e-mail met een persoonlijke app-link.

Vereenvoudigd formulier

Het formulier toont standaard alleen de basisvelden (naam, e-mail, geslacht). Alles wat je nu niet meegeeft, kun je later op het cliëntprofiel aanvullen. Niemand hoeft het hele formulier in één keer in te vullen.

Bulk import via Excel

1. Klik op Bulk import via Excel
2. Download het testbestand om te zien hoe de kolommen ingevuld moeten worden
3. Vul de cliëntgegevens in en upload het bestand
4. Verstuur in één keer uitnodigingen naar meerdere cliënten

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig bij de bulk import? Neem dan contact op via support@coachio.digital.

Status bijhouden

De status van een cliënt verandert naar Actief zodra de uitnodiging is geaccepteerd en de cliënt is ingelogd.