Facturatie

Facturen in Coachio worden automatisch aangemaakt op basis van de abonnementen die je aan cliënten toewijst. Daarnaast kun je ook handmatig facturen aanmaken.

Hoe het werkt

Voor elk actief cliënt-abonnement geldt:

• Er wordt een factuur aangemaakt volgens de ingestelde facturatiefrequentie
• Je cliënten ontvangen de factuur automatisch per e-mail
• Je volgt de factuurstatus: verzonden, betaald of verlopen (wanneer gekoppeld aan een Mollie account)

Handmatig facturen aanmaken

1. Klik op Nieuwe factuur in het transactieoverzicht
2. Selecteer een cliënt en vul een referentie in (optioneel)
3. Kies de valuta en of prijzen inclusief of exclusief BTW zijn
4. Voeg een of meer factuurregels toe met omschrijving, aantal, prijs en BTW-percentage
5. Klik op Opslaan — de factuur wordt als concept aangemaakt
6. Verstuur de factuur om een factuurnummer toe te wijzen

Transacties

Het transactieoverzicht toont:

Kolom	Beschrijving
Factuur	Factuurnummer of "Concept" met factuurdatum
Cliënt	Naam en e-mailadres (klikbaar naar cliëntprofiel)
Bedrag	Totaalbedrag inclusief BTW met abonnementnaam
Status	Betaald (groen), In afwachting (geel) of Mislukt (rood)
Aangemaakt	Datum van de transactie

Bovenaan het transactieoverzicht zie je drie statistieken:

• Te ontvangen — Totaal openstaande betalingen
• Te herinneren — Betalingen die 7-30 dagen openstaan
• Achterstallig — Betalingen die langer dan 30 dagen openstaan

Klik op een transactie om de factuur te bekijken, opnieuw te versturen of te downloaden als PDF.

Je kunt transacties ook exporteren naar Excel of CSV.

Binnenkort beschikbaar

Koppelingen met boekhoudsoftware staan op de roadmap.