Thema
Cliënten toevoegen
Je kunt cliënten individueel of in bulk toevoegen.
Handmatig toevoegen
- Klik op Nieuwe cliënt toevoegen
- Vul de volgende gegevens in en/of selecteer:
- Voor- en achternaam
- E-mailadres
- Telefoonnummer (optioneel)
- Geboortedatum en geslacht
- Doel en notities (optioneel)
- Coach — wijs een of meerdere coaches toe
- Abonnement en startdatum
- Intakeformulier (optioneel) — selecteer een of meer vragenlijsten
- Check-in formulieren (optioneel) — selecteer een of meer check-ins
- Gewoonten (optioneel)
- Meetgegevens (optioneel)
- Trainingsdagen (optioneel) — selecteer de dagen waarop de cliënt traint
- Tags (optioneel)
- Een persoonlijk bericht voor de uitnodigingsmail
- Laat Verstuur uitnodiging aangevinkt staan om direct te versturen, of vink het uit om later uit te nodigen
- Klik op Cliënt opslaan
De cliënt ontvangt direct een e-mail met een uitnodigingslink om het account te activeren.
Maximum cliënten
Wanneer het maximale aantal cliënten voor jouw abonnement is bereikt, word je gevraagd om je abonnement te upgraden.
Bulk import
- Klik op Cliënten importeren
- Upload een CSV-bestand met de cliëntgegevens
- De cliënten worden automatisch geïmporteerd
Na het importeren kun je in de cliëntenlijst meerdere cliënten selecteren en in bulk uitnodigingen versturen via de actie Geselecteerde uitnodigen.
Hulp nodig?
Heb je hulp nodig bij de import? Neem contact op met support@coachio.digital.